欢迎的军民听后大笑。（可用《延安颂》片断）
冀中军区会议室 内 夜
吕正操指着冀中地图说道：‘旧军为确保北平大本营的安全，近期开始实施所谓的‘南号作战’。 日军以第十、第一一0两个师团进攻平汉铁路东侧，以第二十七师团进攻津浦铁路西侧，对冀中抗日根据地进行东西夹击。”
程子华指着地图：“在此之前． 日军已经进行过两次区域性的围攻，并占领了雄县、霸县、安国、博野、盆县五座县城．企图以此为据点．进一步分割冀中抗日根据地，驱逐八路军，扩大占领区。”
吕正操：“据可靠的情报，敌第二十七师团、第一一0师团和独立第八棍成旅团各一部共七千余人，分别从沧县、泊头、保定、定县等地出动，向醋龙河、子牙河之间地区进行第三次围攻。”
贺龙叼着大烟斗沉思有顷：“人民的情绪怎么样？”
程子华：“由于这第三次围攻规模空前．冀中军区的军民都有些恐慌。”
贺龙：“敌人的情绪呢？”
吕正操：“骄傲极了！他们从不把我们放在眼里，想什么时候出动就什么时候出动，想打什么地方就打什么地方。”
贺龙：“好！骄兵必败。正操同志，子华同志，我们利用集中兵力打歼灭战的办法，好好地教训一下日本侵略者！”
在《大刀进行曲》的音乐中送出深沉的画外音，并叠印出相应的战斗画面：